På tærsklen til slaget ved Little Bighorn den 24. juni 1876, under Black Hills-krigen mellem Sioux- og Cheyenne-indianerne og den amerikanske hær, ankommer rumvæsener til jorden og får kontakt med Bison assis, Sioux-høvdingen, som forbereder sig på at konfrontere oberst Custers syvende kavaleriregiment. Rumvæsnerne tilbyder at exfiltrere hans folk til en anden planet, så de kan undslippe den skæbne, der venter dem (udryddelse, indespærring i reservater, hvor indianerne vil blive fodret med spil og brandy). Bison Assis, som er knyttet til sine guders og forfædres land, og som på planeten ser, at han bliver tvunget til at leve i en anden form for reservat, nægter. Men en af siouxerne, One-eyed Fox, som havde overværet interviewet, henvendte sig til rumvæsenerne og bad dem om at hjælpe ham og hans familie med at flygte, så siouxerne kunne leve på en fredelig og blid planet. Rumvæsnerne aftalte at møde ham ved daggry næste dag og tage ham med om bord på deres rumskib. Men Bisson, som har hørt alt, putter meskalin i One-Eyed Fox' suppe. Sidstnævnte og hans familie hallucinerer efter at have indtaget drikken og tror, at de ser rumskibet dukke op og klatre ind for at kæmpe i rummet. I virkeligheden vandrer de bare rundt i skoven og hallucinerer. Da de rigtige rumvæsner dukker op, er One-Eyed Fox og hans familie der ikke. Rumvæsnerne tager af sted og overlader siouxerne til deres skæbne.